去年因为对AI的发展还存在一定的疑问，所以开年卖飞昆仑和万兴，后来做中际和天孚也是赚了20个点就果断止盈卖飞了，脱离了主线导致在其他板块做的磕磕盼盼，做的很差。

　　今年不会了，其实更喜欢做第二波，之前做锂电其实也是做的第二波，因为这个时候预期更透明，消息更透明，考验的是持股耐心。

　　今年的主线依旧还是AI，各行各业都在期待着自己的IPHONE时刻，科技届多少年没啥创新了，各路科技资本早已经如饥似渴，继续看多AI，还是主线%不下车。

　　现在先搞上游硬件，等国内普遍有了3.5的水平，再来看看AI如何改变我们的生活，就可以做做下游应用了，不急

　　3.5-4需要算力提升3-5倍，4-4.5甚至到5，又是一个N倍，这个是指数级增长了。年后出现的Sora研究了下，技术没啥改变，采用的是大力出奇迹的方式，大力是啥？大力=算力=资本，钱能搞定的事情都不难，正好科技资本基本也没啥好的去处，AI算力投资也自然变成了香饽饽。国产算力不如英伟达，那也大力出奇迹啊，堆就是了，去年提出来的主权AI，这个是个绕不过去的问题，主权AI=安全，这个还不够吗？爽不爽？不爽我再用大点力，卷就是了，就怕你疼😂

　　去年因为对AI的发展还存在一定的疑问，所以开年卖飞昆仑和万兴，后来做中际和天孚也是赚了20个点就果断止盈卖飞了，脱离了主线导致在其他板块做的磕磕盼盼，做的很差。今年不会了，其实更喜欢做第二波，之前做锂电其实也是做的第二波，因为这个时候预期更透明，消息更透明，考验的是持股耐心...