学生月嫂受热捧这是一条可靠的消息吗?
像阿里裁员的幅度达到20%了,像核心岗位据我所知算法团队都裁员了,快手裁员23%,腾讯裁员达到10%,字节跳动裁员10%,美团裁员10%,京东裁员10%,哔哩哔哩,小红书等中小型互联网公司裁员幅度应该讲还是更大,这样就业怎么会好?肯定好不了,大家对互联网确实一点没有信心,跟收入跟利润没有任何关系。
另一方面来讲,互联网公司2022年的营收增长是十年来最差的一年,但利润增长肯定是十年来最好的一年。经济增长反应更极端,因为财报还没有出来,只是结合前三季度的数据。除了阿里和腾讯,当然也可能是不想或者不敢太赚钱,故意搞成负的,别的互联网公司确实是这样,要么亏损大幅度收窄,要么利润大幅度上涨。
总的来讲,整个互联网公司都通过降本增效,在营收不涨的情况下,实现利润大幅上涨。拼多多上涨161%,美团上涨151%。尤其是拼多多,利润增长达到了161.1%,达到了361亿净利润。所以我们看到拼多多2022年的股价增幅达到45%,是2022年股价表现最好的互联网公司之一了。
要是说中国不好,国外其实更差,去年一年中概股表现要比美股FANG好很多,整个纳斯达克去年下跌了29.9%,而中概股在最后两个月已经走出了低谷,开始大反弹。
拼多多和唯品会都是大幅度上涨。因为经济不好,大家都去买廉价商品,拼多多肯定是利好的,但唯品会收入是负增长10%。中概股之所以表现好一些,当然也是因为2021年受监管影响,掉得太多了。
不知道大家还记不记得,我在2022年第一届演讲的一个预判,很遗憾就是整个预判应该讲有一些差距,这里面核心是什么?还是一个疫情的影响。而监管确实已经结束了,和去年年初判断是完全一致的。
总体来讲,2023年中国互联网肯定是光明的一年,因为马云回来了,刘强东也回来了。马云和刘强东都回到国内了,阿里巴巴开始恢复正常的业务,监管对阿里的处罚已经收尾了。滴滴APP也已经恢复下载了,十四家平台整改宣布结束了。
接下来要以搞经济为主,短期内至少2023年应该不大会做这些事情,互联网公司自己也会有所收敛,合规性肯定比原来更加强一点,所以互联网应该会好起来。互联网的反差是最大的,因为受监管的打击是最厉害的。
怎么理解互联网企业的这些行为?为什么之前大家愿意花钱招人?因为大家看到了增量市场,这个事情能做,那个事情能做,所以增量市场就要做创新业务。对于存量市场,未来这也不能做那也不能做,存量市场就要降本增效,所以2022年大家看不到未来,看不清未来,不管是互联网,还是线下企业,多数都选择做降本增效的事情。说白了,大家都对未来经济没有信心了。
越来越多的互联网创始人选择“躺平“,大量的亏损创新业务被砍掉,短期看有利于财务健康,但这种实用主义,从长远来看会打击中国互联网的持续创新能力,打击中国互联网与美国同行的竞争力,不利于中华民族伟大复兴。
接下来重点讲一下我们对电商的一个看法还有结论。先说结论:2022年存量市场竞争加剧,电商平台此消彼长。
2022年商务部统计数据是实物网上零售额累计增长6.4%,新茅榜·中国电商榜单数据,电商TOP20的GMV平均增速是6.5%,相比6.4%平均增速稍微快一丢丢。大家可以发现这里有一家公司赚了11.3%,Shein是做跨境出海的。京东到家上涨98%,美团上涨46%,这些都跟即时零售相关,还有字节电商增长就是76.1%。
为什么说电商不好?我们看到这个数据榜单里面,阿里巴巴作为最大的电商平台是负增长的。而且电商风向标就是“双十一”,大平台的数据已经差到不愿意披露数据。
总而言之,电商已经进入一个完全的存量时代。我们看从2013年的48%的增长下降到2021年的11.4%增长,但还是有二位数增长的。但到2022年,已经跌到个位数增长了。
而且2022年倒闭了大量的垂直电商公司,不只是负增长。像十荟团、每日优鲜、洋码头、蜜芽、天天鉴宝,还有国美电商、苏宁易购两大电商公司实际上也快撑不住了。
1)电商红利期已过,基本都进入天花板,没有太多的增量市场,该下沉的都沉完了,能做的都做了,要不就是真的做不起来。为什么会有这种数据的变化?
2)有的涨有的跌,就是因为存量市场,抖音抢天猫的,快手和拼多多抢淘宝的,京东和美团抢线)我们如果讲国内增量市场,应该是在即时零售,继续渗透线下市场的就是即时零售。未来国内电商增量机会在即时零售,美团将成为大赢家。
接下来我们讲讲2022年中国消费品牌的一些情况。根据预估的数据,品牌排名第一小米是负的13.5%,三只松鼠也掉了很多,很多公司去年都是负的;涨的快的都是做电动汽车的。